1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера. Тот как раз прибыл в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить Уиллеру в качестве «случайной» знакомой, рассчитывая, что американец не устоит перед её обаянием. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.
