Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе творятся зверские убийства, и ни улики, ни свидетели не дают ясного ответа: кто или что оставляет за собой кровавый след.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Косте чудится другое. Его внимание приковано к Оксане, скромной девушке, в которую он невольно влюбляется. Чем глубже он копает, тем сильнее сомнения — может ли она быть связана с этими ужасами? Разум твердит о проверке фактов, а сердце ищет оправдания.